中共中央政(zhèng)治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出加(jiā)快推进(jìn)充(chōng)电桩等(děng)设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度(dù)超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位(wèi)总(zǒng)计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均(jūn)新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英(yīng)可瑞最近三个交(jiāo)易日股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压(yā)快(kuài)充(chōng)+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐(qí)升。从需求量(liàng)角度(dù)看，预(yù)计直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升(shēng)充电(diàn)模块(kuài)的需求量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充(chōng)电(diàn)模块单(dān)W价(jià)格(gé)已趋于稳(wěn)定，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和(hé)毛利率的提升(shēng)。

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　　据(jù)了解，充电(diàn)模(mó)块是直流充电桩最核心(xīn)的部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全，被业(yè)内誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充(chōng)电模块成(chéng)本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计(jì)到2025年中国充电模块市(shì)场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游，以充电(diàn)模(mó)块为核心(xīn)的零部件生产(chǎn)制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产(chǎn)设备(bèi)零部件，充电(diàn)模块应(yīng)用于直(zhí)流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电桩及其他充电设备(bèi)生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流充电设备生产商和交流充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商；下游是(shì)运营(yíng)服务商及终端客(kè)户，包括换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块(kuài)的生产技术要求(qiú)较高且具(jù)备通信要求，目(mù)前主要以具备(bèi)一定技术积累的充电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发展趋势，充电(diàn)桩厂商(shāng)逐(zhú)步进(jìn)入(rù)充电模块(kuài)生产(chǎn)环节，逐(zhú)步(bù)实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来(lái)电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前充电模(mó)块市占率前(qián)五的企业(yè)包括(kuò)英(yīng)飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘(hóng)股份、英(yīng)可(kě)瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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