要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuān菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救g)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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