今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有
望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走高，沪指一举(jǔ)突破3100点，创业(yè)板指、科创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报(bào)1887.57点，科创50指数涨逾3%；两市合计成交12111亿(yì)元，较前一交易日增
加1247亿元；北向资金净买入约109亿元，近两个交易(yì)日累计加仓333.4亿元。行业方面，地(dì)产板块爆(bào)发，半导体(tǐ)、家居、传(chuán)媒、保险、券商、医药、酿(niàng)酒、汽车等板块均走(zǒu)强，汽(qì)车拆解、人形机器人、固(gù)态电池、光刻机概念等活跃。

国盛证券表示，随着政策持续发力，以
及基本面逐(zhú)步企稳修复，市场信心(xīn)稳步回升，指数(shù)短期调整后突破向上，表明资(zī)金(jīn)风(fēng)险偏(piān)好有(yǒu)所提高，但同时留(liú)意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注国企背景、基(jī)本面较(jiào)好(hǎo)的优质低
位个股补(bǔ)涨机会。

今日投资机(jī)会解析

五一档影片供给量提升

据了解，2024年五(wǔ)一档共上映(yìng)8部重点影片，包(bāo)括《九龙城寨之围城》《维和防(fáng)暴队》《间谍过(guò)家家代号：白》《哈尔的移动(dòng)城堡》《没有一顿(dùn)火锅解决不了的事》《末路狂花 钱》等。

万联证券指(zhǐ)出，五一档作
为电影市(shì)场黄金(jīn)档期之一，历来被市场寄(jì)予厚望。今年五一小长假为期5天，相较其他仅有3天的
假期(qī)，市场空间更加广阔，也更具突破潜(qián)力。回顾之前票房情况，总票房自2018年的10.06亿元(yuán)上升至2021年的(de)16.74亿元，档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停(tíng)营业(yè)，多部影片(piàn)撤档等影响，总票房仅2.97亿元，仅(jǐn)占全年票房0.99%。2023年五一档期在《人 生路不熟》《长空之王》等爆款影片(piàn)的带动下，总票房强势回升至15.21亿元，票房全年占比2.77%。2024年院线电影市场全线回暖(nuǎn)，五(wǔ)一档整(zhěng)体(tǐ)影片供给数量充(chōng)足，题材(cái)从喜剧、犯罪、悬(xuán)疑、日漫等多类型覆盖观众群体，票(piào)房表(biǎo)现有望维持，建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相
关头(tóu)部公司。

AI有望(wàng)拉(lā)动全球算力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季(jì)度财报，持续扩大资本开支以(yǐ)加强AI基础设施建(jiàn)设(shè)已成为海外云厂商共识。一季(jì)度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资本支出为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华泰证券(quàn)指出，大(dà)模型拉动(dòng)下，海外云厂商正(zhèng)进入新一轮基础设施建设周期(qī)，全球算力需求有(yǒu)望持续增长。首选关注(zhù)海外算(suàn)力产业链（包括光(guāng)模块(kuài)、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关注AI应用(yòng)的潜在变(biàn)化。

核心城市继续加大购房支持

近期，成都、长沙推出全面取消限(xiàn)购等楼市放松(sōng)政策，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，包含“有房即可落户”等政策。

中信证券(quàn)指出，新一(yī)轮房地产需(xū)求侧政策相继出台，预(yù)计房地产市场不会
触(chù)发系统性风险，看好房地产(chǎn)产业链(liàn)的运(yùn)营、流转和(hé)提质(zhì)环节。政策的密集出台有助于(yú)稳定购房人信心，释放 一部分需求，扭转基本面单边下行的风险。当然，房(fáng)企的库存压力仍然(rán)巨(jù)大，开(kāi)发行业仍在去杠杆大(dà)周期，商业地产空置率普遍较高的情况
也并未缓解。由于供给(gěi)过大，预计(jì)房(fáng)地(dì)产开发投资、房屋新开工、竣工都有(yǒu)继续下降的趋势，产(chǎn)业链(liàn)条上的(de)一系列公(gōng)司(sī)仍将面(miàn)临(lín)收入下行和回款压力增大的挑战。不过，开发领域的供给侧产能出清较为充分(fēn)，一些蓝筹(chóu)企业(yè)保有核(hé)心(xīn)资产(chǎn)和运营能力，目前估值(zhí)具备较(jiào)强吸引力。

其他影响市场的(de)消息

数字经(jīng)济2024年(nián)工作要点确定

近日，国家发展(zhǎn)改革委办公厅、国家 数据局综合(hé)司(sī)印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适(shì)度超(chāo)前布(bù)局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快 建设全(quán)国一体化算力网(wǎng)，全面发展数据基础设施。加快构建数据基础制度，推动落实“数(shù)据二十(shí)条”，加大公(gōng)共数据开发开放力度，释放数据要素价值。深入推进(浙江这地放宽落户！洛阳、鞍山也出招稳楼市jìn)产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力(lì)推进重点领域数字化转型(xíng)，营造(zào)数字化转型生态。加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新(xīn)，提升核心产业竞争力(lì)，大力培育(yù)新业态新模(mó)式，打造数(shù)字产业集群。

核聚变实验实现两方面关(guān)键技(jì)术突破(pò)

美(měi)国(guó)和 中国研究人(rén)浙江这地放宽落户！洛阳、鞍山也出招稳楼市员(yuán)近(jìn)日在英国(guó)《自然》杂志上发表论文称(chēng)，他们在托卡(kǎ)马克核聚变实(shí)验中取得突破(pò)性进展，不仅提高了等离子体密度上限，同时可使等离子体保持(chí)高约束(shù)模(mó)式的(de)稳态运行。新研究将(jiāng)受控核聚变技(jì)术(shù)向着商业化方向又推进一步，但能否推广到更大规模的(de)设(shè)备上仍有待验证。

受控核聚变技术(shù)有(yǒu)望为人类提(tí)供近乎无限的(de)清洁能源，帮助人(rén)类(lèi)摆脱对化(huà)石燃料(liào)的依赖。托卡(kǎ)马(mǎ)克 反应(yīng)堆是一种利用磁约束来实 现(xiàn)受(shòu)控核聚 变的环形装置，被认为是利用核(hé)聚变发电的反(fǎn)应堆中最有前景的设计之一(yī)。在托(tuō)卡(kǎ)马克反应堆(duī)内，氢的同位素氘和氚被加热到超高温度以产(chǎn)生等离子体，强磁场将高温等离子体(tǐ)约束在环形管道中，使其发生聚变反应。

国家能源局：全力确保迎峰(fēng)度夏电力安全稳定供应

4月(yuè)29日，国家能源局综合(hé)司副司长、新闻发言人张星在(zài)例行新闻发布会上介(jiè)绍，综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体(tǐ)有保障(zhàng)。局部地区(qū)高峰(fēng)时段可(kě)能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华(huá)东、华中、西南(nán)、南方(fāng)区域的部分省份。国家能源(yuán)局将(jiāng)以“常态供应有弹性、局部短时(shí)紧张有措施、极端情况应对有(yǒu)成效”为目标(biāo)，压紧压实各方责任，多措并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供(gōng)应。

贵州(zhōu)茅台拟换 帅

贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人(rén)民政府相关文(wén)件，推荐张德(dé)芹为贵州茅(máo)台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁(dīng)雄军不再担任公司董事长、董事职(zhí)务。

校对：李凌锋

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