要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农(nóng)业科技服(fú)务(wù)组织，详细了(le)解农业科(kē)技研(yán)发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办(bàn)系(xì)统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定(dìng)存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行(xíng)利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和(hé)临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息(xī)披(pī)露规则，建立(lì)健全(quán)透明(míng)和可(kě)预(yù)期的审核(hé)注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵(mián)城市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了(le)，基(jī)本(běn)上大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始蜗牛是不是昆虫类构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格(gé)不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的(de)发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 蜗牛是不是昆虫类000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评(píng)价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供蜗牛是不是昆虫类电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶(bó)以及三(sān)艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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