兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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