兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX希望的拼音是什么睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　希望的拼音是什么t="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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