金融界5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议原(yuán)则上达成(chéng)，亚(yà)股开盘(pán)普涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指、创业板指震(zhèn)荡下行翻(fān)绿，且创业板(bǎn)指跌幅扩大(dà)至1％，沪指小幅(fú)冲高回落亦一(yī)度翻绿。

　　截(jié)止午(wǔ)间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创(c衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢huàng)业板指跌1.18％，报2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市(shì)合计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金实际(jì)净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行(xíng)业(yè)表现方面，游戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅靠(kào)前，光伏设备(bèi)、风电设备、汽车整车衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢、电池、汽车零部件等板块跌(diē)幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念(niàn)、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块(kuài)等概(gài)念活(huó)跃。

　　热(rè)点板块

　　电力(lì)行业维(wéi)持热度，桂东电力(lì)、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能源、建(jiàn)投能源涨停，华电(diàn)国(guó)际、通宝能源(yuán)、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一(yī)博科技、金百(bǎi)泽、合力(lì)泰、奥士康(kāng)等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接口概念大(dà)涨，创新医疗、新(xīn)智认知涨停，冠(guān)昊生(shēng)物(wù)、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗信息化概念受(shòu)关注，国新健康涨停，山大地纬、创(chuàng)业惠康、久远银海(hǎi)等(děng)跟随走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概念依旧(jiù)活跃，东田微、青(qīng)山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富电路、天孚通信、太辰(chén)光、中际旭创等(děng)不同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持(chí)续(xù)走高，巨人网络涨(zhǎng)停，顺网科技、姚记科技(jì)、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博股份(fèn)再度涨停，公司北(běi)京AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

　　股东(dōng)拟减持公司(sī)合计不(bù)超5.65％股(gǔ)份(fèn)，天合(hé)光能大跌逾15％；

　　大(dà)华股份(fèn)触及跌停，成交额超(chāo)20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智能热股云从科(kē)技(jì)触及跌停；

　　控(kòng)股股东拟减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证(zhèng)券分析称，4月中下旬以来，A股在经(jīng)济(jì)数据(jù)修复环比动能不及预期、美元(yuán)走强(qiáng)和热门板块回调(diào)活(huó)跃资金暂时停止流(liú)入三重作用的影响(xiǎng)下，出现明显调(diào)整。近期这三个原因都迎来(lái)了转机，此前提出的(de)“N“型(xíng)最后一个拐点或将出现。这一轮行情结构分化将会(huì)较(jiào)大，推(tuī)荐围绕(rào)业(yè)绩(jì)增速最高和改善斜率最大(dà)的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可(kě)控等领(lǐng)域机(jī)会仍将层出(chū)不穷。

　　中信建投证券认为，历史经验和基本面均提(tí)示当前(qián)市场已(yǐ)进入(rù)底部，进一(yī)步下行(xíng)空(kōng)间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入底部(bù)区(qū)域，但(dàn)受(shòu)制于国内经济与海(hǎi)外担忧(yōu)止(zhǐ)跌回升难以一蹴(cù)而就，构(gòu)筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较(jiào)大。投(tóu)资者无需(xū)过度恐慌，策略上可从防御思维转向布(bù)局思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资金流入偏好的方向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒、通信、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电(diàn)力等。

　　信达证券认为，股市(shì)的(de)这一次调整大概(gài)率已经(jīng)接近(jìn)尾声(shēng)，下半年将会(huì)迎来较好(hǎo)的指数抬升行(xíng)情，虽然速(sù)度不会很快(kuài)，但时间(jiān)可能会比较久。行业(yè)配置上，建议(yì)风(fēng)格(gé)偏向(xiàng)进攻(gōng)，先布局超跌消费链、地产(chǎn)链，6月(yuè)中旬(xún)布局中特估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点(diǎn)关(guān)注周期。（1）消费链、地产(chǎn)链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期。

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