兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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