在持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一(yī)步推升了对算力(lì)狂(kuáng)热的(de)需求。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出(chū)英伟达后续(xù)对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急向台积电追加(jiā)预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为(wèi)一(yī)个月，现在基本(běn)都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到(dào)12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可用于(yú)训(xùn)练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧，一(yī)些(xiē)云服务厂(chǎng)商(shāng)已严格限制内部(bù)使(shǐ)用这些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留(liú)至需(xū)要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内(nèi)部也(yě)早已(yǐ)发(fā)生。3月(yuè)已有外媒报道(dào)指(zhǐ)出(chū)，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价(jià)，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一(yī)定(dìng)的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一(yī)时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也(yě)受到了(le)连(lián)带的影响，导致市场上(shàng)出现了众(zhòng)多(duō)炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商(shāng)平台(tái)上(shàng)，英伟(wěi)达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取(qǔ)得突(tū)破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要(yào)通过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英(yīng)伟达(dá)用于推理端(duān)计(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句jì)算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大(dà)模型训(xùn)练(liàn)成本(běn)之一(yī)是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业(yè)新贵，要(yào)追加的投入都可能(néng)远超当(dāng)初。

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