兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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