要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒ遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用u)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用>

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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