要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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