兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(b曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗iàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuá曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗n)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗