兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译>

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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