兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(g说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思è)财季(jì)Azure收入同比增长26-2说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思7％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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