兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍艾特是什么意思单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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