要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗rong>

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】