兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiā崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读n)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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