金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美国债务上限协(xié)议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高(gāo)开，开盘后深成指、创业(yè)板指震荡下(xià)行翻绿，且创(chuàng)业板指跌(diē)幅扩大(dà)至1％，沪指小(xiǎo)幅(fú)冲高回落亦一度(dù)翻绿。

　　截(jié)止(zhǐ)午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深成指(zhǐ)跌(diē)0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创(chuàng)50指数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额(é)6014.3亿元，北向资金实际净(jìng)买入9.05亿元。两市(shì)52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行(xíng)业(yè)表现方(fāng)面，游戏、电力行(xíng)业、通信(xìn)设备、文化传媒、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅靠前，光(guāng)伏设备、风电设(shè)备、汽车(chē)整(zhěng)车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前(qián)；题材(cái)方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通信模块等概念活跃(yuè)。

　　热点板块(kuài)

　　电力(lì)行业(yè)维持热度，桂(guì)东(dōng)电(diàn)力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建投能源(yuán)涨停，华电国际、通(tōng)宝(bǎo)能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一(yī)博科戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时技、金百泽(zé)、合力泰、奥士康(kāng)等(děng)纷(fēn)纷涨(zhǎng)停；

　　脑(nǎo)机接口(kǒu)概念大涨，创新医疗(liáo)、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技(jì)涨超10％；

　　医疗信(xìn)息化概念受关注，国(guó)新(xīn)健康涨(zhǎng)停，山大地纬、创业惠康、久远银(yín)海等跟(gēn)随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活跃，东田(tián)微、青(qīng)山纸业(yè)涨停，光库科技、中富电路、天孚通信、太辰(chén)光(guāng)、中际旭(xù)创等不同程(chéng)度上涨；

　　游(yóu)戏(xì)板块持(chí)续走高，巨人网络涨停，顺网科(kē)技、姚记科(kē)技、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博(bó)股份再度涨停，公(gōng)司北京(jīng)AI创新赋能中心项目已投(tóu)入实际运(yùn)营；

　　股东拟(nǐ)减持公(gōng)司合计不超5.65％股份(fèn)，天合光能大跌逾15％；

　　大(dà)华(huá)股(gǔ)份触及跌停，成(chéng)交额超20亿(yì)元(yuán)；

　　限售(shòu)股(gǔ)解禁冲(chōng)击，人工(gōng)智能热(rè)股云从科(kē)技(jì)触及(jí)跌(diē)停；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天(tiān)创时尚跌停(tíng)；

　　机(jī)构观点(diǎn)

　　招商证券分析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数(shù)据修复环比动能不及预期、美元走强和热(rè)门(mén)板块(kuài)回调活跃资(zī)金暂时停(tíng)止流入三重作用的(de)影响下，出现明显调整。近期这三个原因都(dōu)迎来了转机，此前提出的“N“型(xíng)最后一个(gè)拐点或将出现。这一轮行(xíng)情结构分化将会较大，推荐围绕(rào)业绩增速最高和(hé)改善斜率最大的(de)方向进行布局。从(cóng)大的产(chǎn)业趋势来看，围绕AI+/数字经济(jì)/先(xiān)进制(zhì)造/自主可控(kòng)等领域机会仍将(jiāng)层(céng)出(chū)不穷。

　　中(zhōng)信建投证(zhèng)券认(rèn)为，历史经(jīng)验和基本面均提示当(dāng)前市场已进入底部(bù)，进(jìn)一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域，但(dàn)受制于国内经济与海外(wài)担忧止跌回升难以一(yī)蹴而就(jiù)，构筑“U型”或(huò)“W型”的(de)复合底部可能性(xìng)较大(dà)。投(tóu)资者无需(xū)过(guò)度恐慌，策略(lüè)上(shàng)可(kě)从(cóng)防御(yù)思维转向布(bù)局(jú)思维，重点关注方向(xiàng)：基本面(miàn)改善的方向；政策加码的方向；增量资(zī)金流入偏好的(de)方向。行业推荐：半导体(tǐ)、传(chuán)媒、通信、计算机、医药、储能/风电(diàn)、电(diàn)力(lì)等。

　　信达(dá)证券认(rèn)为，股(gǔ)市的这(zhè)一次调整大概率已经接近(jìn)尾声，下(xià)半年将会迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数(shù)抬升行情(qíng)，虽然速度不会很快(kuài)，但时间可能会比较久。行(xíng)业配置上，建议风格偏(piān)向进攻，先布局超跌(diē)消费链、地产链(liàn)，6月中旬布局中特(tè戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时)估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重点(diǎn)关注周期(qī)。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中特(tè)估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关(guān)注周期(qī)。

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