财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大(dà)91是质数吗，95是质数吗tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>91是质数吗，95是质数吗模型的突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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