兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(k坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗ě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

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