本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国(guó)产替(tì)代(dài)空间比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销(xiāo)售于一(yī)体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对(duì)不同市场定位(wèi)、目标客群和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专(zhuān)业的信息技术服务(wù)商，通过自(zì)主(zhǔ)开发技术平(píng)台(tái)及(jí)搭建服务网络，为(wèi)金融(róng)机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户(hù)增值和拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务(wù)重心(xīn)也转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车(chē)主信(xìn)息服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好(hǎo)不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公(gōng)司前身(shēn)系(xì)成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因(yīn)和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立(lì)，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公司主营业务(wù)的独立性、与(yǔ)达安基因业务的关联手机话费交了能退吗性及为了(le)不同业务板块的更(gèng)好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专注于从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停止PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量(l手机话费交了能退吗iàng)和研发实(shí)力远不如同行业的(de)南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端(duān)半(bàn)导体(tǐ)质量控(kòng)制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用(yòng)设(shè)备的研发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、图形晶(jīng)圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等(děng)产品，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程(chéng)的(de)集(jí)成电路制(zhì)造产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的(de)市场规模(mó)达(dá)到了21亿美元，市场基本(běn)被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司(sī)收入增(zēng)速很快，但利润基(jī)本(běn)没有，且存货(huò)越(yuè)来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业周期向下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产(chǎn)替代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技是一家以(yǐ)三(sān)明治复合材料为基(jī)础，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实现产品应用的高新(xīn)技术(shù)企业(yè)。公司的(de)业务主要为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道(dào)交(jiāo)通业务方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆内部(bù)装(zhuāng)饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方(fāng)面，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通(tōng)行业未来景(jǐng)气度(dù)都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务为公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务为(wèi)悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业(yè)排名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司(sī)，虽然(rán)号称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国(guó)内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气(qì)度高峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交(jiāo)互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决方(fāng)案提(tí)供商(shāng)，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主营(yíng)业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院(yuàn)的(de)门诊(zhěn)和(hé)病房(fáng)交互，没什(shén)么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力(lì)一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高(gāo)性能模拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充电(diàn)系列产(chǎn)品(pǐn)和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)通信终端、消(xiāo)费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家(jiā)居(jū)等众多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不算(suàn)太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下(xià)滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业(yè)务增速(sù)也大(dà)幅(fú)放缓了(le)，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直接(jiē)控股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务公司(sī)，实(shí)际控制人为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审信(xìn)息(xī)化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维服务）和信息系统集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及党政军(jūn)领域）等(děng)三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是(shì)我国(guó)航天及党政军(jūn)领域的软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没(méi)什么竞争力(lì)，利润基本没有，手机话费交了能退吗完全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人建议不要浪(làng)费精(jīng)力了。

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