因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公(225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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