兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强