民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含(hán)部分中东和(hé)俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发(fā)生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)明(míng)显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期(q新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗ī)表现：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出口(kǒu)订单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反映出口的(de)大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新(xīn)客户(hù)群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是(shì)，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意味(wèi)着本(běn)次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区(qū)贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国(guó)出(chū)口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订(dìng)单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

未经允许不得转载：绿茶通用站群 新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗