要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèn张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗g)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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