兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(l阴肖有哪几个生肖ái)几年(nián)增(zēng)速稳(阴肖有哪几个生肖wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 阴肖有哪几个生肖