民生宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōn女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么g)于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视(shì)角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量多且国(guó)别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例(lì)，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规(guī)模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然(rán)更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三(sān)角(jiǎo)出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和(hé)类(lèi)型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的(de)大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要的(de)拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。