在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本(běn)周已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台(tái)积电追加预(yù)订先进封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格自然也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从去年12月开(kāi)始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也被拉长，之前拿(ná)货(huò)周期(qī)大约为一个月(yuè)，现在基本都需(xū)要三(sān)个月或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到(dào)12月才能(néng)交付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面前，在(zài)这一(yī)情形之(zhī)江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句下，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国(guó)内可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂商已严(yán)格限制内部(bù)使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片，以将其保留至(zhì)需要强(qiáng)力运算的任务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一(yī)提的是，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有(yǒu)外(wài)媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬件短江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句缺的窘境，不得不对AI硬件资(zī)源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从去年6月(yuè)起(qǐ)，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前(qián)就(jiù)已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬(xún)就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金也(yě)需要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流(liú)的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练(liàn)成(chéng)本之一是(shì)基(jī)础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足要求(qiú)，如果价(jià)格(gé)持续(xù)上(shàng)涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初。

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