民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握人流(liú)交织背后的中国出(chū)口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行(xíng)业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会(huì)客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三(sān)角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息(xī)一(yī)致，本次广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的(de)贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)这(zhè)一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)前(qián)往广州进行专项调研(yán)，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出(chū)口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充(chōng)分时(shí)，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主(zh康师傅是哪国的牌子？ǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味(wèi)着本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的企业(yè)所面临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的(de)订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口群(qún)像》

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