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　　· 概(gài) 要·

　　中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形(xíng)势和经济工作(zuò)。今年以来，经济增长好于预期。不过(guò)当(dāng)前经济恢复(fù)性好转，内生动(dòng)力(lì)还不强(qiáng)，需(xū)求(qiú)仍(réng)然不(bù)足。所以，稳(wěn)增长基调(diào)延续，短期政策不太可能转向收紧，但(dàn)是面对高质(zhì)量发展要求，也没增量刺激政策。未来扩大需求主要依靠自发修(xiū)复消(xiāo)费，主(zhǔ)动稳定投(tóu)资(zī)。此外(wài)，产业政策方面(miàn)强调“实体经济”支撑(chēng)，防风险(xiǎn)仍然是重(zhòng)点任(rèn)务。整体看，二季度经济修复(fù)速度或将(jiāng)放缓，政策相对(duì)克(kè)制 。

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　　政策不转向

　　本次会议首先强调(diào)了(le)今年的成(chéng)绩，即“经济增长好于预期”，“市场需求(qiú)逐步恢(huī)复，经济(jì)发展呈(chéng)现回升向好态势”。从一季(jì)度公布的数据看，确实(shí)好于(yú)去年四季(jì)度(dù)时的预期。但(dàn)随后(hòu)会(huì)议也(yě)提到“经济运行好转主(zhǔ)要是恢(huī)复性的，内(nèi)生动(dòng)力还不强，需(xū)求仍然不足(zú)”。这也使得经济转型升级面临新的阻力(lì)，推(tuī)动高质量发展仍需(xū)要(yào)克(kè)服不少困难挑(tiāo)战。

　　我们(men)的(de)理解是，一(yī)季度GDP同比增速(sù)为4.5％，相比去(qù)年四(sì)季度有(yǒu)明显改善，但(dàn)距离(lí)疫情之前2019年的6％附(fù)近的增速，还有较大的差距。所以(yǐ)，经济仍需政策呵护(hù)。尤其是一(yī)季度降准后，就业压力(lì)仍(réng)然存在，我们(men)认为政策短期不(bù)会转向收紧。“恢复和扩大需(xū)求”是当前经济持续回升向好的关键所在(zài)。

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　　稳(wěn)增(zēng)长：也没增量刺激(jī)

　　面(miàn)对高质量的发展要求，会(huì)议强调经济要实(shí)现“质(zhì)的有效提(tí)升”和“量(liàng)的(de)合理增长”。这一点和去(qù)年(nián)经济工(gōng)作会议精神一致。这也(yě)意味着稳增长(zhǎng)不会通过(guò)强刺激的方(fāng)式，而是统筹推动(dòng)“经济运行持续好转(zhuǎn)”、“内生(shēng)动力持续(xù)增强”、“社会预期(qī)持续改(gǎi)善”、“风险隐(yǐn)患(huàn)持续化(huà)解”。

　　对于(yú)稳增长(zhǎng)的方式(shì)，会议(yì)要求“把发(fā)挥政(zhèng)策效力(lì)和(hé)激发经营主(zhǔ)体(tǐ)活力结合起来”。我们的理解是，下一阶段更(gèng)多通过激发市场化的力(lì)量(liàng)去推动经济修复，通过改革(gé)开放的(de)方式激发高质量(liàng)的增长。所(suǒ)以会议指出，要(yào)坚持(chí)“两个(gè)毫不动(dòng)摇”，破除影响各类(lèi)所有制企业公(gōng)平竞(jìng)争(zhēng)、共同发展(zhǎn)的法律(lǜ)法规障碍(ài)和隐(yǐn)性壁垒。各类企(qǐ)业都要依法合规经(jīng)营。要下决心从根本上解决企(qǐ)业账(zhàng)款拖欠(qiàn)问题。总体(tǐ)而言，政策刺激(jī)空间有限，主要(yào)还是以提振信心和预期、激(jī)发活力为主要手段(duàn)，让经济自发的内生修复(fù)。

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　　扩需求(qiú)：自发(fā)修复消(xiāo)费，主动稳定投资

　　会议提出，积极的财政政策要“加力提效(xiào)”，稳(wěn)健的货(huò)币政(zhèng)策要“精准有力(lì)”，延续了去年12月会议(yì)的表述。对(duì)于(yú)政策的(de)要求(qiú)，本次会议强调“形成扩大需求的合力”，而去年12月(yuè)会议(yì)的(de)相关表述是“加强各类政策(cè)协调配(pèi)合”，这说明扩大需求是未来的政(zhèng)策(cè)重心。

　　一(yī)方面，自发修复消费。“要多渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民(mín)收入，改善(shàn)消费环境，促进(jìn)文化(huà)旅(lǚ)游等服务(wù)消(xiāo)费”。提高消费，主要(yào)还是靠居(jū)民劳动收入(rù)的自然(rán)修复。另(lìng)一(yī)方面，主(zhǔ)动稳定(dìng)投资。尤(yóu)其是基建投资，是政府(fǔ)主(zhǔ)动稳增长的(de)重点。会议提(tí)到，在(zài)超大特大(dà)城(chéng)市积(jī)极稳步(bù)推(tuī)进城中村(cūn)改(gǎi)造(zào)和“平急两用”公共基础设施建设。

　　此 外， 会议强调，要(yào)把吸引外商投资放(fàng)在更加重要(yào)的位置，稳住外贸外资(zī)基本(běn)盘(pán)。要支持有条件的自(zì)贸试验区和自由贸(mào)易港(gǎng)对接(jiē)国际高标准经(jīng)贸规则(zé)，开展改革开放先行先试。

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　　产业发展：看(kàn)重实体经(jīng)济

　　会议强调，加(jiā)快(kuài)建设现代(dài)化产业(yè)体系要以“实体经济”为(wèi)支撑。我们的理解是，产业政策(cè)的重点是“实(shí)体(tǐ)经济”，这里(lǐ)的实体经(jīng)济(jì)并不是整个GDP，而是和(hé)“虚拟(nǐ)经(jīng)济”相对应的。

　　会(huì)议明确“要夯(hāng)实科技自立自(zì)强(qiáng)根基，培育壮大新动能”；“要(yào)巩固和(hé)扩大(dà)新能源汽车发展优势(shì)，加(jiā)快推进充(chōng)电桩、储能等设施建设和配套电(diàn)网改造(zào)”。会议指出(chū)“要重视通用人工(gōng)智能发展，营造(zào)创新生态(tài)”，也提到(dào)了“重(zhòng)视防范风险”。我们认为，人工智能发展到一定程度，监管措(cuò)施也必然(rán)会(huì)跟(gēn)上。此外(wài)，在互联网领域(yù)，要(yào)推动(dòng)平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业(yè)探索(suǒ)创新。

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　　防风险也是重点

　　会议提(tí)出，“统筹做好中小银行、保险和信托机构(gòu)改(gǎi)革化险工作”；再次强调房住(zhù)不炒，“做好保交楼、保民(mín)生、保稳定工作”；“要加强地方政(zhèng)府债(zhài)务管理，严控(kòng)新增隐性债务(wù)”。我们认(rèn)为，房地产(chǎn)产业(yè)链(liàn)、中小(xiǎo)金融机构的风险(xiǎn)出清，仍是大势(shì)所趋，地方债务的风险也需要化解。所以今年和去(qù)年最大的不同是疫情(qíng)影响减弱，其他方面的经济问题依然(rán)是(shì)存在(zài)的(de)。

　　整(zhěng)体看，二季度经济修复速度或将放缓，政策(cè)相对(duì)克(kè)制。