因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的mǔ)净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(w果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的èi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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