兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(q云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖ǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(k云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖àn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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