兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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