导(dǎo)读(dú)：本周沪指冲击(jī)前高3424点未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目前(qián)已连续(xù)两日不(bù)足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，公(gōng)用事业、煤炭排在前(qián)两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势(shì)消息(xī)回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快速回(huí)落，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡(dàng)累计(jì)跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪(hù)深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成指、上证(zhèng)50指数也回吐(tǔ)年内(nèi)全部涨幅。

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　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万(wàn)亿元。不过周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前已连续(xù)两日不足9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的11214.47亿元有所回(huí)落。值得关注的是(shì)，周(zhōu)二(èr)沪市全天成交金(jīn)额(é)超越深市（当天中(zhōng)信证券(quàn)成交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首次。

　　三(sān)、热点(diǎn)复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申(shēn)万31个一级行(xíng)业中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，汽车行(xíng)业(yè)周初领跑，但随后回落(luò)屈(qū)居(jū)第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢(gāng)铁(tiě)等行业小(xiǎo)幅上(shàng)涨；建筑装饰(shì)、传媒两大(dà)行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协兑现(xiàn)率的提升(shēng)，以及成本端进口煤价同比回落、现货(huò)煤(méi)价中枢回(huí)落，各大电力(lì)公司业绩(jì)有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级(jí)行业(yè)来看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火认知大(dà)模型(xíng)，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四(sì)、牛(niú)熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要集(jí)中在文(wén)化传媒(méi)、教育等行(xíng)业(yè)，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能(néng)音箱(xiāng)概念股(gǔ)国光电器也(yě)大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概(gài)念再度升(shēng)温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股上海港湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天(tiān)数小于(yú)30天的股票）

　　熊(xióng)股(gǔ)方面，吉(jí)艾(ài)科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初连(lián)续三日跌(diē)停，本(běn)周累跌33.1％，公司(sī)去(qù)年亏(kuī)损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押(yā)冻结状态；前期(qī)的存(cún)储芯片(piàn)热(rè)股佰维(wéi)存储本(běn)周(zhōu)五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另(lìng)外(wài)，本周还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千(qiān)亿市值(zhí)公司，总数较前(qián)一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天(tiān)合光能因股价下跌而跌(diē)出本榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时代因股价上涨而(ér)重返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五(wǔ)收(shōu)盘时(shí)比较(jiào)，从市(shì)值增减金额来看，近(jìn)两周(zhōu)的千亿市(shì)值公司(sī)中，宁(níng)德时代总(zǒng)市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀、中国(guó)海油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城(chéng)汽车、中信银行(xíng)、科大讯(xùn)飞(fēi)市值增长超100亿(yì)元。

千(qiān)亿市值公司(sī)市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市值蒸发近476亿元，中国(guó)平(píng)安、紫金(jīn)矿业、海(hǎi)光(guāng)信(xìn)息(xī)、中芯(xīn)国(guó)际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中(zhōng)国中(zhōng)免、中国中铁市(shì)值跌去(qù)了超过250亿(yì)元，中国交(jiāo)建、顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ)等本周蒸发市值(zhí)金额(é)在千亿(yì)榜单(dān)中靠前(qián)。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值蒸(zhēng)发金额(é)TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即(jí)周涨幅），前五名(míng)分别为宁(níng)德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国(guó)神华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来(lái)看(kàn)，前五(wǔ)名分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中国(guó)中铁(tiě)、中国交建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿市值榜(bǎng)单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行(xíng)（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的(de)上市交易，从(cóng)首日收盘(pán)涨幅表现来看，北交所(suǒ)巨能股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上(shàng)涨47.8％、万丰股(gǔ)份(fèn)、曼(màn)恩(ēn)斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股(gǔ)，在上(shàng)市首(shǒu)日及随后的(de)交易中均(jūn)未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在(zài)周五的交(jiāo)易中一(yī)度(dù)跌至(zhì)发行(xíng)价，险些(xiē)破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集成上(shàng)市首(shǒu)日不同程(chéng)度上涨，但均在首日(rì)盘中或随后(hòu)的交易中出现破发的情况，而友车科技(jì)上市即遭破发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主力(lì)净流(liú)入为(wèi)正(zhèng)，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿元，电池(chí)、风电(diàn)设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万(wàn)元(yuán)，互联网(wǎng)服务(wù)5日主(zhǔ)力净流出(chū)136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏(xì)、工程(chéng)建(jiàn)设(shè)净流出(chū)超90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出(chū)88.94亿元(yuán)，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机设(shè)备(bèi)、光伏设备、多(duō)元金融、专(zhuān)用(yòng)设(shè)备、船舶制造、贵(guì)金属等(děng)行业净流出超(chāo)30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德时代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净(jìng)流出金额(é)达(dá)到16.14亿(yì)元，比(bǐ)亚迪(dí)、中(zhōng)文(wén)在线、四川长虹(hóng)等个股净流出规(guī)模居前(qián)；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油(yóu)资(zī)本(běn)、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流出三六(liù)零达(dá)19.06亿元(yuán)，净流出中(zhōng)船科技、小商(shāng)品城超(chāo)15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光(guāng)国微、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流(liú)出规模居(jū)前(qián)。

　　八、北向资金

　　虽然每日(rì)“加仓”程度不(bù)一(yī)，但目前北向资金已连续6个交易(yì)日净买入。数(shù)据显示，北向资金本周累(lèi)计成(chéng)交6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净(jìng)买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净买入(rù)99.67亿元，深股通合(hé)计(jì)净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入(rù)情(qíng)况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大(dà)金(jīn)融(róng)板块被北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零部(bù)件等板块获北向资金增持超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列第七至十位，区间增持金额均超过俄罗斯乌克兰什么时候结束战争了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向(xiàng)资金净卖出最多，达到(dào)26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗(liáo)服务(wù)、文化传(chuán)媒(méi)、化学制(zhì)药等位列行业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的近五个交易(yì)日数据(jù)显示，北向资金大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列(liè)前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合(hé)康新能、宏达(dá)股份、嘉友国际、江化微等增持变(biàn)动(dòng)比例(lì)靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金大(dà)比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓(cāng)个股(gǔ)名(míng)单中，竞业达、中通(tōng)客车(chē)、国脉文化(huà)、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声电子、电(diàn)声股(gǔ)份、正(zhèng)帆科技、沧州大化等变动比靠(kào)前。

近(jìn)5日(rì)北向(xiàng)资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)

　　如果从(cóng)同期(qī)北(běi)向资金增持金额来看，宁德时(shí)代(dài)、建设(shè)银行、兴(xīng)业银(yín)行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增(zēng)持(chí)规模居前，而格力电器、大(dà)族(zú)激光、立(lì)讯(xùn)精密、中国(guó)建筑、中国(guó)银行则(zé)遭北向减持居(jū)前。

　　机构(gòu)最新调研路(lù)线图

　　本周已披(pī)露相关调研信(xìn)息的(de)上市公司数量达到(dào)211家，其中9家(jiā)公司获得超100家(jiā)机(jī)构(gòu)调(diào)研，眼科医(yī)疗(liáo)器械公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该(gāi)公司。

　　另(lìng)外，东威(wēi)科技(jì)、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技(jì)等(děng)同(tóng)样受(shòu)关注，均(jūn)获得(dé)近(jìn)200家机构(gòu)的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾(hé)智能、科锐国际迎来(lái)超过(guò)100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上市(shì)公司(sī)

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