金(jīn)融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态(tài)，全景式(shì)感知时(shí)代(dài)脉(mài)搏(bó)。

　　【部委(wěi)、产(chǎn)业动态】

　　发改委(wěi)：大力推(tuī)进数(shù)字(zì)产(chǎn)业化和产业数字化(huà) 重视通(tōng)用人工(gōng)智能发展

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，加快发展(zhǎn)数(shù)字经济。把握数(shù)字化、网络(luò)化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业(yè)数字化，重视通用(yòng)人(rén)工智能(néng)发展，支持(chí)平(píng)台(tái)企(qǐ)业(yè)在引领(lǐng)发(fā)展、创造就业(yè)、国际竞争中(zhōng)大显身手。加快发展方式(shì)绿色转(zhuǎn)型。支持(chí)绿色低碳(tàn)产业发展。积极稳妥推进碳达(dá)峰碳中和，在钢铁(tiě)、石化、建材、交(jiāo)通运输(shū)、城(chéng)乡建设等(děng)10个重点(diǎn)领域有计(jì)划(huà)分步骤(zhòu)实(shí)施碳达峰，协同推进降碳、减污(wū)、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推(tuī)进(jìn)川气(qì)东送二(èr)线工程和(hé)重(zhòng)点储气库的建(jiàn)设 确保按期投(tóu)产

　　国家能源局组织(zhī)召开川渝“气大庆(qìng)”及川气东送(sòng)二线、地下储气库(kù)建设工作推进(jìn)会暨全(quán)国页岩气勘(kān)探开发技术交流会，会议要求，大力推动在川渝地区建设(shè)“中国气(qì)大庆”。各方面要提高(gāo)政(zhèng)治站位，坚定立足(zú)国内(nèi)保障国家能源安全的(de)信心和(hé)决心，从产、供、储(chǔ)、销(xiāo)四个方向(xiàng)全面发力。要加(jiā)强分析研判，充分认识建设川渝“气大庆”具(jù)有的发(fā)展基础(chǔ)、丰富资源(yuán)、基础设施等有(yǒu)利(lì)条件。要坚(jiān)持(chí)“常(cháng)非(fēi)并举(jǔ)”，加强(qiáng)“规划落实、页岩气带动、科(kē)技创新(xīn)、生态环(huán)保、协同(tóng)保障”五(wǔ)方(fāng)面工作；推动国家有关(guān)规划、实施方案及重(zhòng)点产能(néng)建设项(xiàng)目(mù)的落(luò)实落地；锚定奋斗目标、加强技术管(guǎn)理创新，奋力实现页岩气产业的二次跨(kuà)越发展，确保实现(xiàn)川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快(kuài)推进川气东送二线工程和重点储气库的(de)建设(shè)，确保(bǎo)按期投产(chǎn)。

　　中央企业7名管(guǎn)理人员接受纪律审查和监察调查

　　中林集团原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质总局(jú)原党委书记、副局(jú)长(zhǎng)赵平(píng)，中国华(huá)能陕西发(fā)电有(yǒu)限公司原党(dǎng)委(wěi)副书记(jì)、总经理等7人被查(chá)。

　　住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开(kāi)展城市基(jī)础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众生活密(mì)不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行的保障(zhàng)。

　　外汇局：一季度货物贸易顺差处于(yú)历史同期较高(gāo)水平

　　国(guó)家外汇管理(lǐ)局副局(jú)长(zhǎng)、新(xīn)闻发言(yán)人(rén)王春英表示，一季度，我国国际收支(zhī)口径的货(huò)物贸(mào)易顺(shùn)差1299亿(yì)美元，为历年(nián)一季度次高值(zhí)。其中，货(huò)物贸易出(chū)口(kǒu)7392亿(yì)美(měi)元，进口6092亿美(měi)元。我国制造业(yè)加(jiā)快(kuài)转(zhuǎn)型升级，产(chǎn)业链(liàn)供应(yīng)链保持稳(wěn)定，新(xīn)的贸易增(zēng)长(zhǎng)点不断涌现，推动货(huò)物贸易顺(shùn)差保持较高(gāo)水平。一季度，我国对外直接投资(zī)净流出506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中(zhōng)对外股权投资(zī)净流(liú)出313亿(yì)美元；我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀来(lái)华直接(jiē)投资(zī)净流入205亿美元，其(qí)中(zhōng)股权投资净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审(shěn)查(chá)工作

　　市场监管(guǎn)总(zǒng)局今(jīn)日就《公(gōng)平(píng)竞争审查(chá)条例(lì)（征求意见稿）》公(gōng)开(kāi)征(zhēng)求意见。在(zài)审(shěn)查内容方(fāng)面，《条(tiáo)例(lì)》新增对(duì)审查内(nèi)容的总体要求，对市场(chǎng)准入(rù)和退出、商品(pǐn)和要素自由(yóu)流动(dòng)、影响生产经营(yíng)成本、影响生产(chǎn)经营行为等四方面审查内容做了进一步完善(shàn)。同时，《条例》进一(yī)步完善了例外规(guī)定的适用情(qíng)形，并优(yōu)化了适用(yòng)条件，规定(dìng)了比例原则，增强(qiáng)针(zhēn)对性和指导性。在审查程序方面，《条例》在(zài)以自我审(shěn)查为主的基础上，在地方层面建(jiàn)立了重大政(zhèng)策措(cuò)施(shī)公平竞争审查(chá)会(huì)审制(zhì)度。同时，《条(tiáo)例》规定行政机关在(zài)对政策措施征求(qiú)意见过(guò)程中，应当(dāng)专门听(tīng)取有关公平竞争(zhēng)审查的意(yì)见。为便(biàn)于协调机制发挥指导监(jiān)督作(zuò)用(yòng)，规定年度报告机制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层次资本(běn)市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革(gé)先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。

　　证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　上交所启动科创50ETF期(qī)权新产品(pǐn)上市相关工作

　　中国证监会宣布启(qǐ)动上交所科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作，上交(jiāo)所将在中(zhōng)国证监会指导(dǎo)下认真做好科创50ETF期权上市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽(kuān)基类ETF期(qī)权产(chǎn)品，将(jiāng)总体沿用(yòng)前期的风(fēng)控措(cuò)施，并(bìng)根据科(kē)创板股(gǔ)票涨跌幅设置对科创(chuàng)50ETF期权(quán)涨跌幅参(cān)数适(shì)应性调整为20％，相关措施(shī)在创业板ETF期权已有实践。后续，上交所将在(zài)目前(qián)行之有效的(de)风险防控和市场监管措施的基础(chǔ)上(shàng)，进(jìn)一步做好风险研判，全面加强市(shì)场监管，确保新产品平稳上市。

　　券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少(shǎo)

　　财联社记者获(huò)悉，近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各(gè)个(gè)环节。修订内(nèi)容主要有三方面：将原制(zhì)度人员、合规展(zhǎn)业、风(fēng)控实(shí)效、市场秩(zhì)序维(wéi)护、服务国家战略等指标重(zhòng)组融入三(sān)方面，删除业务能力指标，并(bìng)且优化(huà)相关指标计分依据和计(jì)分(fēn)方法；不再以中证协为单一评(píng)价(jià)主体，而是以(yǐ)中(zhōng)证协为牵头单(dān)位，证监会债券部、各证监局(jú)与沪深(shēn)交易所分别结合(hé)日(rì)常监管情况(kuàng)对(duì)券商债券执业质量进行打分；在原评(píng)价体系上更加(jiā)突出对开展债券业(yè)务的各环(huán)节质(zhì)量的评价。此外(wài)，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订基础设施REITs审(shěn)核关注事项指引 着力构建符合REITs特点规(guī)律的(de)审核和信息披露规则体系

　　深交(jiāo)所修订并发(fā)布《公开募集基(jī)础设施证券投资基金业(yè)务指(zhǐ)引第1号(hào)——审(shěn)核关注事项（试行(xíng)）（2023年(nián)修订）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引》突出以(yǐ)“管资产”为核心，着力(lì)构建符合基础设施REITs特(tè)点规律的审核和(hé)信息披露规则(zé)体(tǐ)系。一是深入(rù)总结试点经验，明确产(chǎn)品设计规(guī)范，细化(huà)业务(wù)参与机构、评估(gū)和现金流要求，完善(shàn)交易安排(pái)、基金运作管理等方面的信息披露要求，压实市场参与主体责(zé)任，进一步提升市(shì)场规范运作水(shuǐ)平。二是产业园区(qū)、收费公(gōng)路类(lèi)资(zī)产试点项目相对集中，产(chǎn)品特性基(jī)本(běn)成熟，本次修订从项目合规性、资产范(fàn)围以及(jí)评估参数(shù)设置等维度细化了两类资产(chǎn)的审核关注要点，强化了历史运营情(qíng)况、租金或收费减(jiǎn)免(miǎn)、重要现(xiàn)金流提供方等信息披(pī)露要求，并对(duì)产业(yè)园区项目有关会(huì)计处理、收费公路(lù)项目扩(kuò)能(néng)改造安(ān)排等事项进行了(le)明确。

　　上交所(suǒ)修订发布基础设施(shī)REITs审核关(guān)注事项指引(yǐn)

　　上交所修订发(fā)布(bù)基(jī)础设施REITs审(shěn)核关注事项(xiàng)指引。下一步，上交所将认真贯彻落实党(dǎng)的(de)二十大“健(jiàn)全(quán)资本市场功能，提高直接(jiē)融资(zī)比重”要(yào)求(qiú)，按(àn)照中国证监会“进一步(bù)推进(jìn)REITs常态化发行(xíng)十二(èr)条”工作部署，进一步做好REITs市场组织培育(yù)、机制(zhì)制度建设(shè)、基(jī)础资(zī)产拓展、项目(mù)常态化发行、扩募(mù)等各(gè)项工作(zuò)，推动REITs市(shì)场继续(xù)向纵深发展，更好服务实体经济高(gāo)质量发展与(yǔ)稳增(zēng)长大(dà)局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)：截至4月末香港外汇(huì)基金(jīn)境外资产(chǎn)总额约3.56万亿港元

　　香港金融管理局(jú)网站公布外汇基(jī)金在2023年(nián)4月底(dǐ)的主要分析帐目。在4月份，外(wài)汇基金的境外(wài)资产减少254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元。货币基础(chǔ)为18,795亿港(gǎng)元，包括负债(zhài)证明书、政府发(fā)行(xíng)的(de)流(liú)通纸币(bì)及(jí)硬币、银行体系结余，以及(jí)已发行外汇基金票据及债券(quàn)。外汇基金对(duì)香港私营部门(mén)的(de)债权(quán)总额为(wèi)2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

　　北向资(zī)金今日净买入(rù)13.26亿元 宁德时代净买入额居首

　　北向资(zī)金今日净买(mǎi)入13.26亿元。宁德时(shí)代、紫光国微、三七(qī)互娱(yú)分别获净买入(rù)8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿(yì)元(yuán)。

　　【地方(fāng)热点聚焦】

　　上海：加快提升产(chǎn)业(yè)能(néng)级和核心(xīn)竞争力 加快培育龙头企业和高增长企业(yè)

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)委常(cháng)委会今(jīn)天（5月12日）举(jǔ)行会议，会议指出，要抓牢实体经济(jì)这个根本，坚定推动经济转型升(shēng)级，加快提升产(chǎn)业能级和核心(xīn)竞争力，筑(zhù)牢现代化建(jiàn)设的坚实物质技术基础。聚焦国家(jiā)战略任务，发挥好改(gǎi)革开放、龙头带(dài)动(dòng)、科(kē)技(jì)和人才的(de)优势，不断(duàn)激发高质量发展的活力动力。要增强系统观念，对事关上(shàng)海(hǎi)长远和根本的重大布局、重大(dà)政策、重点措(cuò)施开展前瞻研究，加强战略谋划，推动协同(tóng)落实。加快建(jiàn)设以实体经济为支撑的现(xiàn)代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工业(yè)基本盘(pán)，打好关键核(hé)心(xīn)技术攻坚战，推进产业智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化、融合化，加快培育龙头企业和高(gāo)增长企业。着力(lì)推动人口高质(zhì)量发展，持续强(qiáng)化城市现代化(huà)建设的人(rén)才支撑。

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给(gěi)方面，一是制(zhì)定发布(bù)《上(shàng)海市加快新能(néng)源(yuán)汽车产业发展实施(shī)计划(huà)（2021-2025年）》，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。二是制定(dìng)发(fā)布(bù)《上(shàng)海市鼓励购买和使用新能(néng)源汽车(chē)实(shí)施办法》，对符(fú)合条(tiáo)件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持(chí)。三是制定发布了《上海市浦东新区促进无驾(jià)驶(shǐ)人智能网联汽车创新(xīn)应用规(guī)定》、《上海(hǎi)市充（换）电设施“十(shí)四五”发展规划》等法规、政策(cè)，进(jìn)一步完善新(xīn)能源汽车产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心回(huí)升 工(gōng)业类和(hé)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)类供不应求(qiú)

　　中芯国际CEO赵海军(jūn)在第一财(cái)季业绩交(jiāo)流会(huì)上(shàng)表示，今年第(dì)二季度全球市场虽然还处于底(dǐ)部，但近期(qī)在不同(tóng)领域察觉到中国客户信心(xīn)的回(huí)升，部(bù)分标准产品需(xū)求已经触(chù)底，公(gōng)司急(jí)单也快速增长。赵(zhào)海军表示，二季度业绩预测的主(zhǔ)要依据(jù)有三(sān)个(gè)：第一(yī)，比起三个(gè)月以前，全球市(shì)场虽然还处于底部，但近期公司(sī)在不同的(de)领(lǐng)域察觉到中国客户信(xìn)心(xīn)的回升。第二，部分标准产(chǎn)品(pǐn)需求已经(jīng)触底，去(qù)年(nián)率先进入去库存(cún)阶段的(de)高压(yā)驱动、摄像头芯片和专用存(cún)储器领域出现向好的变化(huà)。第三，国内终端整机公司(sī)积极(jí)创新，寻求市场(chǎng)突破，推进新产(chǎn)品和首发新性(xìng)能的实现给(gěi)公(gōng)司的急(jí)单(dān)快速增长(zhǎng)。赵海军表示，为了(le)更好的服务(wù)于客(kè)户新产品的投产，公司多措并举，加(jiā)大资源投入，保证(zhèng)技术支持，最大程度减少产品等待时间(jiān)，最(zuì)快速度处理线(xiàn)上的异常情况，加(jiā)快新产品进入生(shēng)产的速度，力争让客户(hù)更早拿到产品。

　　顺丰控股：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息 我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀>

　　顺丰控(kòng)股公告，公(gōng)司控股子(zi)公(gōng)司丰(fēng)网控股(gǔ)与(yǔ)深圳极兔供应链有(yǒu)限(xiàn)公司签(qiān)署《股权转让协议(yì)》，丰网(wǎng)控股拟(nǐ)以11.83亿元(yuán)，转让深圳市丰网信(xìn)息技术有(yǒu)限公司（简(jiǎn)称“丰网信息”）100％的股权。交易完(wán)成后，丰网控(kòng)股不再(zài)持(chí)有丰网信(xìn)息股权。丰(fēng)网信息(xī)持有丰网(wǎng)速运100％的股权，丰网速(sù)运为加盟模式的经济型快递业务运营主体。丰网(wǎng)信息目前仍处(chù)初期发展阶段且持(chí)续亏损。交(jiāo)易完成后，公司可以更聚焦(jiāo)国内(nèi)中(zhōng)高端快递、国(guó)际快递、全球供应链服务、数(shù)字化供应(yīng)链(liàn)服务等核心业(yè)务的发展。

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