在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大模型(xíng)、AI应(yīng)用，都(dōu)进一步(bù)推升了对(duì)算力(lì)狂热(rè)的需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需(xū)求明显看增，紧(jǐn)急(jí)向台积电(diàn)追加预订(dìng)先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半(bàn)月(yuè)，其5个月价(ji娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星à)格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单(dān)“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在(zài)这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其保留至(zhì)需要强(qiáng)力(lì)运算的任务(wù)。

　　值(zhí)得一提的是，类(lèi)似的(de)事情在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外(wài)媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务(wù)器硬(yìng)件短(duǎn)缺的(de)窘境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部(bù)其他AI工具开发(fā)团队的资源(yuán)用(yòng)量。

　　拉(lā)长时(shí)间线(xiàn)来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内(nèi)人士指出，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反映到市场则(zé)有(yǒu)一(yī)定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所(suǒ)需(xū)要娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星消耗(hào)的计算资源每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前(qián)英伟达用(yòng)于(yú)推理端计算(suàn)的(de)A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大模(mó)型(xíng)训练成(chéng)本之(zhī)一是基(jī)础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的(de)投入都可能(néng)远超当(dāng)初。

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