本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自(zì)主研发、原创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类型包括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康(kāng)类以及生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公(gōng)司主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信息(xī)技术服(fú)务商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商(shāng)、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客(kè)户主要(yào)是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业务(wù)重心也(yě)转向了(le)毛(máo)利(lì)率(lǜ)更低的车主信(xìn)息服务，没(méi)看(kàn)到核(hé)心竞(jìng)争力(lì)，保(bǎo)险行业(yè)低迷(mí)，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要(yào)产(chǎn)品应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰(jié)思基(jī)因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内领先(xiān)的高端半导体(tǐ)质量控制设备(bèi)公(gōng)司，自成(chéng)立以来始终专注(zhù)于(yú)检测和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码(jí)成电路制造产(chǎn)线。国内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市(shì)场规模达到(dào)了21亿美元(yuán)，市场基本被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军企业，远超行业第二(èr)和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没有腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码，且存(cún)货越来越多，短期看(kàn)半导体行(xíng)业(yè)周(zhōu)期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替(tì)代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材料为基础(chǔ)，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术企业。公司的(de)业务主要为轨道交通业务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内(nèi)部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰(shì)业务方(fāng)面，公司(sī)提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通行业(yè)未来景气度(dù)都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮(liàng)点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及(jí)异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生(shēng)产及销(xiāo)售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业，其综合实(shí)力(lì)位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业周期(qī)景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个(gè)门槛不高的(de)传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院(yuàn)智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综(zōng)合解(jiě)决方案提(tí)供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两(liǎng)大(dà)类别(bié)，是(shì)该(gāi)公司主营(yíng)业务收入(rù)的(de)重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什么技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件行业，公(gōng)司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于高性能模(mó)拟及数模混(hùn)合(hé)芯片(piàn)研发和销售的集(jí)成电路设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟(nǐ)电(diàn)源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信(xìn)终端(duān)、消(xiāo)费类(lèi)电(diàn)子、照(zhào)明应用及(jí)智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业(yè)，下(xià)游主要是(shì)LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑(chēng)航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主要面向航(háng)天及党政(zhèng)军领域(yù)）等三大(dà)主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本(běn)没什么(me)竞争力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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