因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研(yán)发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎ外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么ng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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