因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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