要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对经济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公(gōng)告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协(xié)定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推出仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目(mù)运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础上，我国(guó)将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查(chá)，建立覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可(kě)分的(de)城市(shì)基(jī)础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的(de)新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē)缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数(shù)字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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