要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(jià)协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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