因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应结婚以后他那个越来越大了用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(结婚以后他那个越来越大了yǐ)上的市(shì)场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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