民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好>

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初(chū)衷是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超(chāo)预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自于(yú)境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速(sù)有关(guān)，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好lt="广(guǎng)交会下的出口群像 | 民(mín)生·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154208467.png">

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业(yè)所(suǒ)面临的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外(wài)贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同(tóng)对(duì)外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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