要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了(le)解农业(yè)科技(jì)研(yán)发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的(de)关键(jiàn)。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科技规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管廊(láng)等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市(shì)基础设(shè)施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照(zhào)政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多(duō)元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交易的(de)指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的(de)触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的(de)一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动(dòng)人拟增持不(bù)低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据

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