在持续已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中(zhōng)，各(gè)家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急(jí)向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下(xià)，英(yīng)伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星集微网(wǎng)消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严(yán)格(gé)限制内部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯片，以(yǐ)将其(qí)保留(liú)至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已(yǐ)有外(wài)媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境(jìng)，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指出，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场则(zé)有(yǒu)一定的(de)滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联(lián)性，且(qiě)交货周期也(yě)受到了(le)连(lián)带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上出(chū)现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出(chū)自家大模(mó)型，GPU需(xū)求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得突破(pò)，所需要消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要(yào)翻一倍，资金(jīn)也需要通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求(qiú)市场规模(mó)预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达(dá)用于(yú)推理端计算的A10测算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规(guī)模预计分(fēn)别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星。

　　业内人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模(mó)型训(xùn)练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如果价(jià)格持(chí)续上涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的(de)投入都(dōu)可能远超(chāo)当(dāng)初。

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