兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗"沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xi山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗àng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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