财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德广西属于南方还是北方(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，广西属于南方还是北方t: 24px;'>广西属于南方还是北方AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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