兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机分析(xī)到这(zhè)了。

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