兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是mat安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的erial）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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